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Studie: Beratungsbedarf beim Thema Finanzen bleibt hoch
Wie gering wirtschaftliches Verständnis gerade im Bereich der privaten Altersvorsorge oder der Kapitalanlage verbreitet ist, beweist eine jüngst vorgestellte Studie des Meinungsforschungsinstituts FORSA. Folgt man der Studie, so gestehen rund 43 Prozent der Deutschen offen ein, beim Verständnis der meisten Finanzprodukte schlicht überfordert zu sein. Obwohl mittlerweile jeder vierte Deutsche auf Riester-Produkte vertraut, liegt der Anteil derer, die nur über geringe oder keine Kenntnisse dieser privaten Altersvorsorgevariante kennen, der Studie zufolge bei etwa 19 Prozent. Noch geringer ist das Wissen um Anlageprodukte: Mit 26 Prozent sind mehr als ein Viertel der Befragten weitgehend ahnungslos, wenn es um die Stichworte Renditeerwartung, Risiko und Anlagehorizont geht.
Für AWD verdeutlicht die FORSA-Studie ein weiteres Mal, wie dringend viele Bundesbürger eine kompetente und kundenorientierte Beratung benötigen. AWD hat sein Beratungsportfolio daher ganz bewusst auch für solche Mandanten entwickelt, deren Wissen beim Thema Finanzen lückenhaft ist. AWD-Finanzberater sind speziell geschult, um auch unerfahrene Mandanten intensiv zu betreuen und in die Lage zu versetzen, eigenverantwortlich über ihre Altersvorsorge, ihren Versicherungsschutz oder ihre Geldanlagen zu entscheiden. Aus diesen Gründen vertrauten im vergangenen Jahr rund 430.000 Mandanten den Beratungskonzepten von AWD.
Ihr AWD-Team
Tags:AWD, AWD AG, AWD Aussteiger, AWD Erfahrung, AWD Job, AWD Karriere, AWD Kritik, AWD Meinung
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AWD ist Ihr Partner in Sachen Abgeltungssteuer
Wussten Sie schon, dass seit 1. Januar diesen Jahres auf Kapitaleinkünfte eine Steuer von 25 Prozent abzuführen ist? Dies betrifft Zinseinnahmen und Dividenden genau so wie Gewinne, die mit Aktien erwirtschaftet wurden. Und Solidaritätszuschlag sowie Kirchensteuer sorgen für eine weitere Erhöhung der Steuerlast.
Um Ihre vorhanden Geldanlagen an die Abgeltungssteuer anzupassen, verlassen Sie sich am besten auf das Expertenwissen Ihres AWD-Finanzberaters. AWD kann für jeden Mandanten eine individuelle, abgeltungssteueroptimierte Anlagestrategie entwickeln, die hilft, finanzielle Nachteile zu vermeiden und Chancen zu nutzen. Hierbei kann AWD auf Anlageprodukte renommierter Partner zurückgreifen, die verschiedensten Präferenzen gerecht werden - ganz egal, ob Sie vor allem an hohen Renditen oder eher an einer sicherheitsorientierten Strategie interessiert sind. So profitieren Sie mit Hilfe von AWD von Kapitaleinkünften auch trotz Abgeltungssteuer und sind in allen relevanten rechtlichen Fragen umfassend informiert.
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Versicherungsschutz für Familien - AWD weiß, worauf es ankommt
Mit dem Eintritt in eine neue Lebensphase ändert sich zwangsläufig auch der benötigte Versicherungsschutz. Selbstverständlich gilt dies insbesondere im Fall der Familiengründung: Die Geburt von Kindern erfordert eine weitgehende Neuanpassung des Versicherungsschutzes, um wirtschaftliche Risiken für Eltern und ihren Nachwuchs zu verringern. Dies betrifft vor allem die Haftpflichtversicherung, denn Kinder verursachen nicht selten Schäden, die im sechs- bis siebenstelligen Bereich zu beziffern sind. Der ideale Ansprechpartner ist dabei der AWD-Finanzberater: Dieser kann den aktualisierten Bedarf in Sachen Haftpflichtversicherung präzise bestimmen und dabei helfen, geeignete Versicherungsprodukte zu ermitteln.
Im Rahmen der Familienfinanzberatung empfiehlt AWD, unbedingt auch das Thema Risikolebensversicherung zu klären, da diese für die wirtschaftliche Absicherung von Familienangehörigen bei einem Todesfall nahezu unverzichtbar ist. AWD ermittelt für Sie, welche Deckungssumme erforderlich ist und mit welchen monatlichen Beiträgen eine Risikolebensversicherung finanziert werden kann. Dieser Schutz kann sinnvollerweise durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder Unfallversicherung ergänzt werden, um die Familie auf alle Eventualitäten vorzubereiten.
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